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新美大合并绯闻的逻辑探讨:合与不合,百度都是赢家专栏

静如水 2020-10-28 人已围观

这两天,互联网行业里最热议的当属百度糯米、百度外卖与新美大合并的绯闻。按照传言版本里所说,百度糯米、百度外卖将整体打包出售给新美大,百度以此来换取未来合并后新公司的单一最大股东,持股比例将达到20%。

有人开始担心,这是不是意味着百度在生活O2O服务领域的淡化或退出呢?其实完全没必要担忧。目前来看,这个交易可能还停留在接触阶段,即使真的“在一起”了,百度糯米、百度外卖等百度系的力量在新公司中的话语权和重要度也只会更大,更不会撤出。要知道,作为BAT中一员的百度,可不是当年被吞并的大众点评可相提并论的。

不合并,百度系依然可以稳扎稳打

对于这桩传言中的交易,有媒体猜测,新美大的积极性更高一些。得出这一结论的逻辑也很简单,想象一下,新美大在竞争加剧、GMV目标难以达成、增速放缓、融资压力加大、持续亏损的僵局之中,自然更急于摆脱泥潭。而只有向百度投出橄榄枝,这样才能避免陷入持续烧钱的境地,实现自我救赎,同时打开新美大未来的发展空间。

媒体的猜测,在百度糯米总经理曾良的侧面否认中,得到了印证。曾良日前表示,“O2O才至中场转换赛道之时,别那么急不可待。”9月8日更是发内部信表示,O2O是一场马拉松,长跑的路上,不胜不归。言外之意是即使新美大向百度喊话,但百度未必接招。

之所以如此表态,是因为不走这一步棋,百度糯米、百度外卖等O2O业务保持独立发展,依然可以稳扎稳打。数据显示,从去年1月开始,百度糯米不仅在品类上持续扩张,市场份额也从10%一路涨到了25%以上。未来,预计这一增长态势还会继续,也会给新美大形成了巨大的威胁与压力。而且百度糯米、百度外卖的底气,还远不只在市场份额上。

首先,O2O生意最终还是入口和用户之争,无论是PC端,还是移动端,百度都是中国互联网最大的流量入口之一。目前,百度覆盖全网超过6亿用户,二季度移动搜索月活用户达6.67亿,手机百度月活用户超过6亿,仅次于微信、QQ,百度地图用户突破5亿,占据超过70%的份额。不同产品所组成的入口矩阵,让百度糯米、百度外卖业务在用户获取上拥有了先天优势。

其次,O2O是百度“连接人与服务”新商业生态的重要组成部分,从搜索入口到百度糯米及外卖所在的应用场景,再到百度钱包的支付环节的打通,构成了一个完整的商业闭环。所以李彦宏才喊出了投入200亿元、连接3600行的口号。不仅仅是百度糯米、百度外卖业务,百度系的携程、去哪儿所在的OTA旅游板块也是如此。所以说,百度如果拒绝与新美大“合体”,也有足够的理由。

最后一点,虽然O2O一直停留在烧钱、补贴阶段,但未来必然走向精细化运营,商户不仅仅看重订单和交易量,更看重平台是否能够帮助其修炼内功,快速进行移动转型升级。百度很早前就提出了糯米+、会员+的战略,实现了升维打法,不局限于给商户导流、带入订单,更强调给商户运营能力上的提升,这恰恰能与百度多年来的推广商业模式融合在一起。比如百度糯米敢于面向丽人、健康、亲自、结婚、汽车养护等绝大多数品类免商户佣金,在于能通过搜索推广入口的直通车产品转化收入,又为商户开辟了用户引流通道。新美大虽然有腾讯加持,但也无法实现业务上的深度协同。

合并的话,百度系也是最重要的力量之一

当然,互联网行业里的很多合并案例都是在一路否认下最后成真的,优酷与土豆、58与赶集、携程与去哪儿、滴滴与Uber等都是如此。所以,如果哪一天双方真的宣布合并了,我们也不要感到意外。当年美团与大众点评合并后,大众点评创始人张涛出局,人员遭到了清洗,品牌也逐步被弱化。所以很多人存在担忧,会惯性思维地认为,百度糯米、外卖一旦入了新美大的局,会不会也是这样的结果?

其实,我想说的是结果可能完全不一样。这往往与双方合并的意图及各自的底牌实力有关。从优酷与土豆、58与赶集,到美团与点评、滴滴与Uber,收购大都是为了消灭对手,停止烧钱和补贴。如果新美大与百度糯米、百度外卖“合体”的话,虽然基本实现了一统江湖的目的,但是新美大还得高度依赖于百度在流量入口、生态能力以及人工智能、大数据等技术上的加持。也就是说,百度是不可或缺的力量。更具体地来讲:

一是,新美大虽然体量不小,在餐饮等综合领域占有优势,但由于缺少流量用户入口,不仅饱受诟病,也导致用户获取成本高,需要持续投入补贴,这也是新美大每年亏损几十个亿的原因之一。百度恰恰能提供这样的入口,补齐新美大的最大短板。

二是,O2O生活服务领域进入竞争的下半场后,生态打法变得更为重要。说白了,过去几年,美团、大众点评、百度糯米、饿了么等一直在用简单粗暴的砸钱方式抢用户,给商户带来的价值没得到延伸。特别是新美大从开始到现在,在用户价值上只做了“便宜”这很薄的一层。今年上半年开始,新美大才开始提互联网+的理念,向商户提供技术、数据、工具等服务平台和技术支持。新美大在这个维度上并不足够强。相比而言,百度糯米具备人群画像能力,能帮商户洞察用户需求,提高客户留存和消费频次,还能提供在线点餐、CRM管理、支付管理等开放的运营、营销体系。这些恰恰都是新美大过去几年落下的课,百度糯米成熟的技术、产品、解决方案和相应的团队、经验都能派上大用场。

三是,未来人工智能将深刻改变互联网的入口体验模式,与餐饮、旅游、电影等各个应用场景深度结合在一起。新美大在这个领域基础薄弱,也不可能在短时间内突破,相反引入百度的力量是最为靠谱的。原因一方面在于,人工智能不是一蹴而就的事,涉及到语音交互、图像识别、深度学习、自然语言理解等互联网最高深的前沿技术,门槛极高;另一方面在于,人工智能的成熟离不开场景的实践,是一个不断训练和学习的过程。在这两方面,新美大相比于百度,说云泥之别并不夸张。

实质上,人工智能与O2O紧密相关。新美大与百度糯米、百度外卖在一起后,百度的人工智能无疑有了更大的用武之地,新美大也可以在未来的智能入口上提前成功卡位。

向左走、向右走,百度都是大赢家

当前,O2O这盘棋是一个僵持不下的局,搅入了BAT和新美大、携程去哪儿等各路大佬。对新美大来说,在百度、阿里两股劲敌的“包抄”下,陷入了无休止的“融资-补贴-烧钱-亏损-没钱-继续融资”的恶性循环中。对阿里来说,与新美大彻底撕破脸皮后,只能强推自家的口碑,以及拿饿了么这张王牌说事,短期还很难上位。对腾讯来说,通过投资新美大,在O2O领域间接有了自己的地盘,只不过,腾讯押宝在新美大身上,存在较大风险,因为干儿子毕竟不是亲儿子。

在所有的玩家中,只有百度最游刃有余。不合并的话,可以稳扎稳打;而一旦新美大与百度糯米、百度外卖业务联姻,O2O这盘棋的局面就更清晰了。腾讯虽然持股新美大,有很强的话语权,但百度入驻后,可置换到更多的股权,同时还能提供远大于腾讯的入口和技术能力。所以一不小心,腾讯很可能会落一个“螳螂捕蝉,黄雀在后”的下场。而百度则可以借着“新美大+百度糯米+百度外卖”,以及“携程+去哪儿”的强大组合,牢牢坐实O2O的霸主地位。

更值得一提的是,百度世界大会上,李彦宏提出了“互联网的下一幕是人工智能”的预判。新美大与百度糯米、百度外卖业务合兵一处的话,百度恰好可以抽身出去,轻装上阵,真正回归到技术安身立命的路线上去。同时又能通过股权的控制力,在让技术覆盖O2O生活服务、OTA旅游等高频场景,为后者赋能的同时;也让更具想象空间的人工智能,有了最为广阔的练手场景和空间。从而在更为广阔的新战场上一骑绝尘,这与李彦宏近半年来的战略构想一脉相承。

如此看来,无论合并与否,无论是向左走还是向右走,百度都是后O2O时代、以及即将揭幕的智能互联网时代的大赢家。当然,这一切都还只是猜测,现实随时会出现变数。比如,百度进驻新美大,就有可能会受到来自于腾讯系的阻力,原因在于近年来互联网行业里发生的事情告诉我们,一切皆有可能。只不过,对于进可攻退可守的百度来说,因为底牌更好,所以出牌的方式也就可以更加从容。

本文来源:https://www.jingrushui.com/news/38872.shtml

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